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国信证券2月12日发布公告。短期看，四季度疫情反弹导致履约不确定性提高，公司收入承压；长期看，近期疫情防控优化措施发布，消费趋势向好，疫情期间公司履约时效性强、确定性高的心智已经树立，降本增效继续稳步推进，我们上调盈利预测，预计2022-2024年归母净利润分别为86/205/271亿元人民币，调整幅度分别为27.6%/24.8%/18.9%，维持目标价314-340港币，继续维持“买入”评级。